锂电板块上涨的底气不仅仅是订单(股)

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5月28日,A股 “锂”字当头,锂电板块掀起涨停潮。截至收盘,多氟多、容百科技、天际股份、恩捷股份等多只个股封板。 

消息面上,A股电解液巨头天赐材料新获大订单。5月27日晚,天赐材料发布公告称,其全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》,约定在自协议生效之日起到2022年6月30日,宁德凯欣需要向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。

作为锂电池电解液的关键材料,去年下半年以来,六氟磷酸锂价格重心不断上移。万得数据显示,截至5月28日,六氟磷酸锂报价为28.5万元/吨,近两个月累计上涨超42%。

研究机构认为,目前六氟磷酸锂部分企业满产开工,库存已至今年来最低位。随着新能源行业加速增长,六氟磷酸锂市场需求未来还有很大的上升空间,价格或将稳中有升。

近一个月来,锂电池板块频频异动,相关概念股持续攀升,背后是锂电产业链整体需求高度景气。

上海证券报记者了解到,受益于新能源汽车市场需求快速增长,今年上半年,锂电池产业链各环节的龙头企业均处于满负荷生产状态,订单量十分充足。

例如,上海证券报记者日前在走访湖南长远锂科股份有限公司时了解到,目前公司三元正极材料订单比较好,生产较为饱和。

亿纬锂能5月24日披露称,公司三元圆柱电池产品受到广泛认可,公司现有场地及产线已满负荷运转,近一年供不应求。蔚蓝锂芯也在近期表示,公司锂电池目前产能紧缺,现有产能满产满销。

中国汽车动力电池产业创新联盟显示,今年4月中国动力电池装车量共计8.4GWh,同比上升134.0%。三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别为5.2GWh和3.2GWh,同比分别上升97.3%和244.5%。

锂电池全产业链的火爆,也为上游原材料提供强劲的价格上涨动力。

例如,作为高镍三元锂电池的关键原材料,氢氧化锂价格已连涨23周。万得数据显示,截至5月28日,国产氢氧化锂报价为9.1万元/吨,今年以来累计涨幅达85%。

“4月以来,海外高镍三元电池车型逐渐放量,氢氧化锂出口订单增加,且国内8系三元材料增量明显,推动氢氧化锂价格上涨。”上海有色网锂产业高级分析师表示。

中国化学与物理电源行业协会数据显示,4月国内高镍三元材料产量增幅可观,总量首次突破万吨大关,达到10450吨,环比增长9.3%。伴随着高镍三元材料的放量,4月份国内高镍三元材料的市占率已经达到35.1%。从各家后期生产安排来看,高镍三元材料的占比仍将继续上升。

中信建投证券认为,龙头动力电池企业在手订单饱满,产能利用率持续处于高位。2020年下半年以来,锂电设备招投标高度景气,行业已开启二次扩产周期,且锂电设备中标毛利率企稳,预计锂电设备企业将迎来营收和盈利能力环比改善。

中信证券认为,南美盐湖提锂企业扩产节奏加快,但仍无法缓解当前锂行业供应紧张局面。一体化的盐湖提锂项目得益于低成本和低排放优势市场份额有望扩大,国内盐湖提锂产业发展将提速。看好锂价继续上涨和具备一体化布局的公司。

责任编辑:陈悠然 SF104

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